Aproximación a la Transacción
- Una adecuada planificación optimiza el proceso.
- La definición clara de la estrategia a seguir permite alcanzar un resultado que maximiza el valor generado.
- Es de gran importancia realizar un análisis de prioridades para una eficiente estructuración.
- La experiencia acumulada por el equipo le otorga un conocimiento que se refleja en:
- Una óptima definición de estructura de capital
- La comprensión de las necesidades del cliente.
- El conocimiento de las distintas vías de financiación.
- Para lograr el éxito de la transacción es básico llevar a cabo un análisis sectorial, imposible de lograr sin un conocimiento profundo de los mercados.
- Asimismo el análisis de la situación del mercado es esencial para el mejor planteamiento de la operación.
- Aplicación de los criterios de valoración que mejor se adecuen a la operación propuesta, en función del contexto y la industria del cliente.
- Destacan: DCF, valoración por comparables, valoración por múltiplos de transacciones relevantes, etc.
- Ayuda en la selección del mercado financiero más adecuado para cada ocasión, factor esencial en el proceso de obtención de recursos.
- El elevado número de decisiones a tomar hace que el conocimiento de las mismas sea clave (doméstico vs. internacional; colocación pública vs. privada; créditos vs. obligaciones; etc.)
- Llevar a cabo una correcta ejecución de la transacción permite garantizar el éxito de lo previamente acordado con el cliente.
- Participación activa en la ejecución, coordinando los procesos de revisión, negociando con los sujetos intervinientes, coordinando el cierre, etc.